Konditionen prüfen, Zahlungsbedingungen nachverhandeln oder den Vertrag kündigen - zu einem Vertrag kann es viele verschiedene Aufgaben geben. Um den Überblick zu behalten und keine wichtige Frist zu verpassen, können Sie in ContractHero mehrere Aufgaben zu einem Vertrag anlegen.
Wo finde ich die Aufgaben?
Eine Übersicht zu allen Aufgaben finden Sie unter dem Menüpunkt Aufgaben:
Aufgaben zu einem bestimmten Vertrag finden Sie im Aufgabenreiter rechts auf der Vertragsdetailseite:
Neue Aufgabe erstellen:
Eine neue Aufgabe können Sie auf der Übersichtsseite aller Aufgaben oder direkt auf der Vertragsseite anlegen.
Klicken Sie auf Aufgaben links im Menü, um die Aufgabenübersicht zu öffnen.
In der Aufgabenübersicht haben Sie nun die Möglichkeit, eine neue Aufgabe zu erstellen. Klicken Sie dazu oben rechts auf den Button Neue Aufgabe +.
Hier können Sie nun verschiedene Kriterien für die Aufgabe konfigurieren:
Was ist der Status der Aufgabe? Ist diese noch offen, in Bearbeitung oder schon bereits erledigt?
Diese Aufgabe weisen Sie dann einem Vertrag zu. Dies können Sie über das Dropdown Vertrag tun.
Geben Sie nun der Aufgabe einen "sprechenden" Titel: Worum soll es in dieser Aufgabe gehen?
Das Feld Beschreibung ermöglicht Ihnen, zu der Aufgabe noch mehr Kontext zu liefern, z. B. welche Bereiche angepasst werden sollen oder welche Informationen noch fehlen.
Keine Aufgabe ohne Frist: Im Feld Fälligkeitsdatum haben Sie die Möglichkeit eine Frist für die Aufgabe zu hinterlegen.
Erinnerung erforderlich? Diese können Sie zusätzlich hinterlegen.
Wer ist verantwortlich? Hier können Sie den/die Nutzer:in auswählen, die die Aufgabe übernehmen soll. Dies kann auch mehr als eine Person sein. Die Person, die eine Aufgabe zugewiesen bekommen hat, wird zusätzlich benachrichtigt, via E-Mail und in ContractHero. Dies können Sie auch in Ihren eigenen Benachrichtigungen anpassen.
Klicken Sie anschließen auf Erstellen, um die Aufgabe anzulegen.
