Durch die neue zentrale Adminstration wird die Kategorieverwaltung bei ContractHero noch einfacher. Sie haben alle Ihre individuellen Felder und Kategorien auf einen Blick.
Hier sehen Sie ein kurzes Video vom Feldbaukasten in Aktion.
Inhalt:
Kategorien bearbeiten oder löschen
Neue Kategorien erstellen
Neue Felder hinzufügen
Felder einer Kategorie zuordnen
Wo finde ich den Feldbaukasten?
Öffnen Sie die Einstellungen.
2. Wählen Sie den Menüpunkt Feldbaukasten aus. Nun sind Sie in der Übersicht und haben die Möglichkeit, Anpassungen an den Kategorien vorzunehmen.
Welche Einstellungen kann ich hier vornehmen?
Kategorien bearbeiten oder löschen
In der linken Spalte finden Sie Ihre Kategorien. Wählen Sie eine Kategorie aus, um den Namen zu ändern oder die Kategorie zu löschen. Wichtig: Hierbei löschen Sie die gesamte Kategorie, aber Ihre individuellen Felder bleiben bestehen. Das heißt, Ihre Daten und Einträge in diesen Feldern gehen nicht verloren.
Neue Kategorien erstellen
Über den Button in der linken Spalte können Sie eine neue Kategorie hinzufügen.
Klicken Sie auf den Button Neue Kategorie hinzufügen.
Geben Sie Ihrer Kategorie einen Namen und wählen Sie eine Farbe aus. Klicken Sie dann auf Erstellen, um die Kategorie anzulegen.
Felder einer Kategorie zuordnen
Nun ist die Kategorie angelegt und Sie können im nächsten Schritt der Kategorie weitere Felder zuordnen. In der Spalte auf der rechten Seite sehen Sie alle Felder, die bereits verfügbar sind. Mit der Suchfunktion können Sie nach bestimmten Feldern suchen.
Neue Felder hinzufügen
Klicken Sie auf den Button Neues Feld hinzufügen unterhalb der Felder.
Geben Sie Ihrem Feld einen Namen und wählen Sie einen Feldtypen aus. Klicken Sie dann auf Feld hinzufügen, um das neue Feld anzulegen.
Welche Feldtypen gibt es?
Feldtyp | Eigenschaft | Hilfreich für |
Einzeiliger Text | kurze Texte und Notizen hinterlegen | kurze Notizen mit Zahlen und Buchstabenkombinationen |
Mehrzeiliger Text | längere Texte und Notizen verfassen | das Erfassen eines Sachverhaltes innerhalb eines Vertrages, z.B. der Stand der Verhandlungen oder die Dokumentation von Preisstrukturen. All die Dinge die etwas mehr Kontext benötigen |
Zahl | Zahlen mit beliebig vielen Nachkommastellen | das erfassen von Kostenschlüsseln, Berechnungsschlüsseln, Quadratmeter Preisen, Leasingfaktoren, Preise pro Kilomenter, Staffelangaben. |
Datum | Erfassen eines Datums im Format tt.mm.jjjj | das Erfassen von wichtigen Zeitpunkten in Verträgen z.B. Übergaben, Fristen, Rückgabe von Leasingfahrzeugen, Widerrufsfristen, Ablauf der Frist von NDAs uvm. |
Liste | Erstellung einer Liste mit Einfachauswahl | das schnelle Hinterlegen von Ansprechpartnern, Standorten, KFZ-Typen aus dem Leasingfuhrpark, Einordnung von freien Mitarbeitern, Kostenstellen uvm. |
Geldbetrag | auf zwei Nachkommastellen gerundet mit Darstellung der Währung | Zinssätze, Einmalzahlungen in Verträgen, Vertragsstrafen, Kaufpreise, Erfolgszahlungen etc. |
Felder einer Kategorie zuordnen
Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie bearbeiten möchten. Ziehen Sie dann das Feld, welches Sie der Kategorie zuordnen wollen, in den gewünschten Abschnitt der Kategorie (mittlere Spalte). Sie können dabei auch die Reihenfolge der Felder anpassen oder auch die Reihenfolge der Sektionen ändern.
Häufige Fragen
Warum kann ich keine individuellen Felder mehr auf der Vertragsdetailsseite hinzufügen?
Wir stehen im dauerhaften Austausch mit unseren Kunden. Dies hat uns in Verbindung mit eigener Recherche zu der Entscheidung geführt diese Funktion auf einen eigenen Bereich der Software zu verlegen. Insbesondere, wenn man viele individuelle Felder hat und "kurz ein Feld" hinzufügen möchten. Dies hat es erschwert den Überblick zu behalten.
Schreiben Sie uns gerne Ihre Gedanken und Feedback an support@contracthero.com